Bybit TradFi 組合機器人：自動化 TradFi 策略指南

手動交易黃金、資產淨值指數及外匯部位需要持續關注。Bybit TradFi 拼盤機器人可自動化該過程 — 它持有TradFi合約的投資組合，監控配置權重並自動再平衡部位。

本指南說明機器人的運作方式，以及如何在不同市場情況下進行配置。

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關鍵要點:

• TradFi 拼盤機器人透過目標配置權重與自動再平衡功能，自動化管理橫跨 2–10 個 TradFi 合約（包含大宗商品、外匯、指數與股票差價合約）的投資組合。

• 提供三種建立模式：AI 策略 (預設)、手動 (完全控制) 及網格 (在定義的價格範圍內進行結構化再平衡)。

• 當資產配置達到固定時間表、偏離超過設定的閾值，或兩者兼具時，即會觸發再平衡。在休市期間，再平衡將會暫停，並在所有合約皆可交易後恢復。

什麼是 Bybit TradFi 拼盤機器人？

TradFi 拼盤機器人是一款針對傳統金融資產的自動化投資組合工具。它同時持有二至十個 TradFi 合約。每個合約都會分配一個方向（做多或做空）和目標權重。機器人會監測這些權重，並在權重偏離時重新平衡倉位——買入表現不佳的合約並減持表現優異的合約。

再平衡有兩種觸發方式：

• 依據閾值（當任一權重偏離超過設定的百分比時）

• 按時間（以固定間隔）

兩種再平衡機制可以同時運行。如果再平衡事件發生在休市期間，機器人將每隔一分鐘重試一次，直到所有合約均可交易。

資金來自 Bybit資金賬戶在創建時。運行期間，利潤將作為保證金保留在機器人內。停止時，倉位將以市價平倉，資金將返回您的資金賬戶。

TradFi 拼盤機器人支援哪些策略？

該機器人提供三種創建模式。每種模式均適合不同的經驗水準和控制程度。

AI 策略

AI 策略提供基於歷史數據的預設投資組合。合約、權重及再平衡參數均已預先配置。若要開始：

1. 選擇您偏好的策略。按...篩選方向(做多, 做空 或 混合) 以及 分類 使用下拉式選單。

2. 請輸入您的投資金額.

3. 可選配置一個追蹤止損設定自動出場點。

4. 點按立即建立 以啟動機器人。



機器人設定 — 包括交易對、槓桿及自動再平衡 — 均可隨時透過點擊進行調整修改設定.

手冊

手動模式提供對所有參數的完全控制。設定以下，然後點擊創建:

1. 交易對: 從下拉式選單中選擇 2–10 個交易對。請混合選擇商品、外匯、指數、金屬和股票。

2. 方向: 多或空

3. 權重: 總分配比例必須等於 100%。點擊等權重 平均分配。

4. 槓桿: 1x–100x。可用的最大槓桿受所有已選合約中最低的最高槓桿限制。

5. 自動再平衡: 選擇依門檻, 依時間或兩者皆是。至少有一個必須啟用。

6. 投資金額: 資金將從您的資金賬戶中扣除。點擊儲值或轉移如有需要，可增加資金。

7. 追蹤止損 (選填): 設定基於權益回撤的自動出場水平。



網格

網格模式專為區間震盪行情而設計。機器人持有兩個權重相等（各佔 50%）的做多倉位，每個倉位均在設定的價格範圍內 — 從而在價格變動時減少表現優異的倉位，並增加表現落後的倉位。超出此範圍後，重新平衡將暫停，權重則隨市場價格變動。

設定以下參數：

1. 價格範圍 (選填): 設定上限與下限。機器人會初始化，一旦價格進入此範圍便觸發再平衡。

2. 槓桿: 1倍–100倍

3. 自動再平衡:依門檻, 依時間或兩者皆是。至少有一個必須啟用。

4. 投資金額：這筆款項將從你的資金賬戶中扣除。點選儲值或轉移 以新增資金。

5. 追蹤止損 (選填): 設定自動出場價位



在開始之前，你需要什麼？

• 已完成 KYC 的已驗證 Bybit 帳戶: 個人或企業身份認證 為必填項目。機器人可能在某些地區無法使用，因此請參閱 Bybit 的條款與條件。

• 窄價差帳戶模式: TradFi 拼盤機器人僅支援窄點差模式。零手續費模式。 不適用於此產品。

• 資金已轉入 Bybit 資金帳戶: 在創建機器人時，投資資金將從資金賬戶中扣除。請確保您有足夠的餘額，再進行下一步操作。

• 已接受 TradFi 機器人條款與細則: 首次存取時需進行一次性確認，該確認將以彈出視窗的形式顯示在建立頁面上。

如何建立 TradFi 拼盤機器人？

以下步驟適用於 Bybit App。網頁版請前往交易 → 機器人 → TradFi 組合機器人 並遵循相同的順序。



1. 點按工具，然後選擇交易機器人.

2. 選擇TradFi 組合機器人。閱讀並接受 TradFi 機器人條款與條件。



1. 選擇模式：AI 策略, 手冊或網格.

2. 設定您的參數。在手動和網格模式下，請設定至少一個再平衡條件。



1. 請輸入您的投資金額 並（可選）設定一個 追蹤止損. 點擊創建.

2. 查看摘要並點擊確認。機器人已啟動，且資金已從您的資金賬戶轉出。



配置 TradFi 拼盤機器人的三種方式

風險提醒: 下方的配置僅描述機制。請筆記沒有任何設定能保證獲利。過往的機器人績效不代表未來表現。

策略一：趨勢市場

最適合：

• 黃金處於受宏觀因素驅動的持續漲勢中

• 一個趨勢性的牛市或熊市階段的股票指數

設定明確的方向偏好手冊模式：多頭對於看漲趨勢空 針對看跌趨勢。使用更嚴格的再平衡閾值（約 5%），以便機器人在權重偏離時快速修正。2x–5x 的適度槓桿可提供方向性曝險，而不會過度放大。一個 追蹤止損在此非常適用，因為它會隨資產淨值增長向上調整離場位，在任何反轉發生前鎖定底線。

策略二：橫盤或盤整市場

最適合：

• 黃金在支撐與壓力之間震盪

• 資產淨值指數在財報季前蓄勢盤整

網格模式是最適配的選擇。使用近期的高點和低點來定義價格區間。機器人將在該區間內逢低買入並在走勢轉強時減倉。在 手冊模式，將方向設置為平衡的做多/做空組合、中等閾值（約 10%），並結合時間和閾值再平衡。將槓桿保持在 1x–2x，因為在高槓桿下，超出區間的突破可能會導致快速虧損。

策略 3：高波動市場，走勢不明

最適合: 在聯準會決定或重大經濟數據發布後的後續價格變動。

當方向不明確時，將槓桿限制在 1 倍，並在手動模式下使用平衡的合約組合。設置較寬的再平衡閾值 (15–20%)，以避免機器人在每次劇烈波動時觸發。僅使用閾值再平衡，因為定時區間可能會在波動高峰期間觸發（此時執行條件最不利）。如果資產淨值大幅下降，請設置更嚴格的追蹤止損以退場。



如何監控和管理活躍的機器人？

活躍的機器人出現在我的機器人 → 啟用中. 開啟詳情待審核頁面：



• 當前部位及權重, 顯示目前與目標的偏差

• 再平衡歷史，在...之下歷史分頁。

• 資產淨值與未結盈虧, 即時更新。

• 追蹤止損狀態 顯示目前的出場價位。



點按修改在...上詳情用於調整權重、再平衡設定、追蹤止損或價格範圍的頁面（網格 僅限）。透過以下方式存入資金 轉移按鈕；提款需要先終止機器人。



若要終止，請點擊終止部位將以市價平倉 — 或於市場目前關閉時，待其重新開放後。資金將退回您的資金賬戶。



有哪些風險？

TradFi 拼盤機器人可自動執行，但並不能消除市場風險。

再平衡至虧損倉位: 機器人會系統性地買入表現不佳的合約。在趨勢強勁時，這意味著持續對一個虧損中的倉位加碼。

強制平倉: 若保證金水平降至 50%，將觸發保證金強制平倉。所有倉位將關閉且機器人將終止。較高的槓桿會增加強平風險。

交易時段缺口: 交易僅限於標的市場營業時間。市場關閉期間將暫停再平衡。開盤時的價格跳空可能會在機器人執行操作前導致部位變動。

網格區間突破: 在網格模式下，若價格超出定義範圍，再平衡將會停止。隨後，權重會隨著市場價格變動，直到機器人被停止或價格回歸。

槓桿會放大損失: 所有合約皆以所選槓桿執行。多個部位的反向波動會迅速侵蝕資產淨值。

合約下架: 若投資組合中的任一合約被下架，機器人將自動終止。

底線

TradFi 拼盤機器人將基於規則的投資組合管理導入傳統資產。設定目標權重，選擇再平衡方法，並讓機器人維護涵蓋黃金、指數、外匯或股票差價合約的策略。

自動化無需持續監控，但並不能消除風險。再平衡至下跌部位、開盤時的價差風險、網格範圍突破以及槓桿放大的損失，都是實際可能發生的情況。將設定與實際市場狀況相符並將槓桿保持保守的交易者，將會發現 TradFi TradFi 拼盤機器人是實現系統性 TradFi 曝險的實用工具。

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